반려동물 산업 시장 전망! 반려동물용품 & 사료! 트랜드 분석

반려동물 시장 트랜드 분석

공부하는 엘피의 오늘의 산업 분석은 반려동물 시장입니다! 반려동물 시장은 인구구조가 고령화되고, 출산율 저하로 인해 반려동물을 키우는 가정이 증가하는 추세이며, 반려동물의 시장 규모는 2014년 1조 4,300억 원에서부터 지속해서 성장하여 2027년에는 6조 원이상으로 성장할 것이라 예상됩니다. 반려동물의 식품 및 용품 시장으로 미용, 휴게, 보험 등 다양한 산업과 접목하여 사료와 의료 외에도 산업의 파이가 커지고 있습니다. 각각의 산업별로 살펴보면 2014년 기준 동물 사료와 간식 시장의 규모는 4,841억 원, 동물 및 관련 용품은 3,849억 원, 수의&진료 서비스 산업은 6,551억 원, 장묘 및 보호 서비스 산업은 338억 원, 보험 서비스 산업은 6억 원으로 조사되었습니다. 자! 그럼 반려동물 시장 산업분석 시작해보겠습니다.

 

1. 국내 반려동물 시장분석

1.1 국내 반려동물 현황

핵가족화와 1인 가구의 증가 등 가족 규모가 축소되면서 반려동물에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 2015년 조사 결과에 따르면 반려동물을 사육하는 가구의 비율은 21.8%로 2012년 대비 3.9% 증가했습니다. 반려동물 사육 비중을 통해 산출한 전국 반려동물 사육 가구 수는 약 457만 가구로 추산되며 강아지의 경우 사육 가정 당 1.28마리, 고양이는 1.74마리로 강아지에 비해 고양이를 기르는 가구의 평균 사육 마리 수가 많은 것으로 나타났습니다.

 

1.2 국내 반려동물 시장 현황

산업 분야별 시장 동향을 살펴보면 사료시장, 관련 용품 시장, 수의 의료 및 미용서비스 시장 등 전통적인 산업 시장과 새롭게 등장하는 보험 시장, 여가산업 시장, 장묘 시장 등 새로운 산업 또한 떠오르고 있습니다. 특히 반려동물들의 건강을 위한 산업이 활발하게 성장하고 있습니다. 피부, 모질 건강, 노령견용, 장 건강, 위 건강, 관절&연골 강화, 천연, 식물성, 유기농, 성장발육, 알레르기 예방, 체중조절(다이어트) 등 건강에 관한 키워드가 꾸준한 관심으로 증가하고 있습니다.

1. 사료 시장: 반려동물 사료는 반려동물의 노화와 비만관리를 위한 제품 생산의 중요성이 증대되고 있으며 건강식, 웰빙이 트렌드로 자리 잡고 있습니다. 반려동물에 대한 건강관리가 중요해져 예방접종과 치료 및 진단시장이 발전하면서 더욱더 활성화될 전망입니다. 특히 2018년 기준 사료 시장에서 반려견과 반려묘의 비중은 79.8%와 20.2%로 반려견의 사료 판매액이 3배 이상 많은 것으로 조사되었습니다.
   
   
2. 수의 의료 및 진료 서비스 시장: 수의 진료 시장은 지속적인 매출액 증가로 성장세를 보이고 있습니다. 동물병원의 수 또한 지속적으로 증가하고 있는데 동물병원들도 수의 의료 서비스와 함께 펫 샵, 미용 서비스 제공 및 반려동물 카페와 놀이시설 등을 갖추며 복합적인 형태의 트렌드를 만들고 있습니다.
   
   
3. 동물용 의료기기 시장: 최근 수의료 분야에 대한 관심이 증가하며 전문화 & 고급화에 의해 의료 동물 기기 시장이 점차 화성화 되고 있습니다. 
   
   
4. 동물용 의약품 시장: 동물용 의약품 역시 꾸준히 성장하고 있는 추세이며 국내 생산품과 수입 완제품 모두 활발하게 성장하고 있습니다.
   
   
5. 보험: 국내 반려동물 보험 시장은 이제 시작단계인 시장이지만 반려동물등록제의 시행과 함께 수의 진료 비용의 지출 비중이 커지면서 반려동물 보험 시장 역시 새롭게 성장할 전망입니다. 반려동물 판매사업자를 위한 선천성 또는 유전성 질병이나 암 또는 상해에 대한 담보 상품이 개발되고, 정기검사, 사망보험금, 치료비 등 다양한 보험 상품이 개발되고 있습니다. 해외의 경우 이미 반려동물 보험 시장이 활발하며 동물의 경우 국민건강보험 같은 제도가 없으므로 사람에 비하여 의료비가 비싸기 때문에 성장 가능성이 크다고 합니다.
   
   
6. 여가산업: 반려동물 훈련학교, 모델 에이전시, 미용업 등 서비스 부문의 시장이 세분화되고 전문화되고 있으며 동물 미용은 위생과 청결이 주목적이었으나 미적인 요소를 더욱 중요시하게 되며 펫 호텔, 동반 여행상품 등 다양한 업종이 출현하고 있습니다.
   
   

 

2. 해외 반려동물 시장분석

2.1 미국  반려동물 현황

미국은 2015년 기준 전체 가정의 약 68%가 반려동물을 키우고 있으며, 강아지 56.7%, 고양이 45.3%, 민물고기 14.3% 순으로 많이 키우고 있습니다. 미국의 반려동물 산업 시장 규모는 약 600억 달러 70조 원을 넘길 것으로 추정되며 영역별로는 사료 38.35%, 동물병원 25.91%, 의료 등 관련 제품과 비처방약 23.69%, 반려동물 서비스 8.24%, 반려동물 판매 3.70%입니다. 미국 또한 매년 큰 폭의 성장세를 보이고 있습니다.

 

2.2 영국  반려동물 현황

영국은 전체 가구의 약 47%가 반려동물을 기르고 있으며 미국에 이어 세계에서 두 번째로 반려동물과 관련된 시장 규모가 큽니다. 반려동물에 대한 수요도 높아 모자란 공급분을 채우기 위해 매년 아일랜드에서 5만여 마리의 반려동물을 수입한다고 합니다. 반려동물 산업도 매우 빠르게 발전하여 사료 산업, 용품 산업, 수의업, 서비스업 등 고르게 발전하고 있습니다. 특히 사료 산업의 경우 시장 규모가 전체 반려동물 관련 산업 시장의 약 76%를 차지하고 있습니다.

 

2.3 독일  반려동물 현황

독일의 경우 유럽 전체에서 러시아에 이어 두 번째로 많이 반려동물을 키우는 국가입니다. 특히 독일의 반려동물산업에 있어서 눈여겨보아야 할 것은, 온라인 반려동물용품 시장의 성장세가 두드러지고 있다는 점입니다. 아마존, 쥬플러스 등 온라인 스토어를 통한 반려동물 용품 구매가 붐을 일으키고 있으며 계속해서 증가할 것으로 전망됩니다.

 

2.4 프랑스 반려동물 현황

프랑스 또한 1인 가구 비중이 높아지면서 불경기에도 불구하고 반려동물 소비를 줄이지 않고 보다 다양한 제품과 브랜드 있는 고급 프리미엄 제품을 적극적으로 구매하는 트렌드가 확산되고 있습니다. 특히 동물의 웰빙을 위한 영양제, 보충제 등 더욱 세분화되고 다양한 사료제품의 수요가 증가 추세입니다. 프랑스 전체 가정 중 반려동물을 보유한 가정 비율은 꾸준히 증가하며 반려동물용품 및 사료에 대한 소비가 전체 산업의 61.2%를 차지합니다. 또한 반려동물용품 전문점과 동물병원 유통 비중도 30%로 높은 편이며 반려동물의 종류도 다양해져 강아지, 고양이, 파충류 등 다양한 형태로 발전하고 있습니다.

 

 

 

2.5 일본 반려동물 현황

일본의 경우 강아지와 고양이의 비율이 가장 높으며 일본의 반려동물 트렌드는 반려화, 실내사육, 소형화와 순혈화, 고령화라 할 수 있습니다. 반려화는 기르는 반려동물을 사람처럼 가족으로 여기는 가구가 증가함을 의미하며 집안에서 반려동물을 사육하는 가구가 늘고 있습니다. 반려동물 전문 접에서 구입이 증가하면서 혈통서를 가진 순종에 대한 수요가 늘고 있고 실내사육에 적합한 소형견을 더 선호하는 경향이 있으며 인기 품종운 닥스훈트, 치와와, 토이푸들, 요크셔테리어 등입니다. 일본의 반려동물 관련 시장은 크게 반려동물을 판매하는 판매업과 먹이를 판매하는 반려동물 푸드, 반려동물의 집이나 화장실 등 반려동물을 사육할 때 필요한 생활용품을 판매하는 반려동물 용품 3개의 축으로 구성되어있습니다. 또한 반려동물의 가족화가 진행된 결과 반려동물 호텔이나 묘지와 같은 시장이 형성되고 있으며 지속해서 증가할 것으로 보입니다. 일본의 반려동물 관련 시장은 꾸준한 안정세를 보이며 펫푸드 시장이 전체 31.2%로 가장 크고 그다음이 펫 용품 시장이 17.7%로 두 번째입니다. 이 외에도 실내 사육에 따른 서비스, 의료보험 사업의 성장이 두드러집니다.

 

2.6 중국 반려동물 현황

중국의 경우 세계 반려동물 용품 판매의 비중을 중국이 약 37%를 차지할 정도로 큰 시장 규모를 갖고 있습니다. 반려동물 시장 또한 매년 꾸준히 성장하고 있으며 중국의 반려동물 보유 인구는 미국, 브라질에 이어 세계 3위에 달한다고 합니다. 특히 반려견 시장이 가장 빠른 성장을 보이고 있습니다.

 

반려동물 산업 트렌드 가장 중요한 포인트는 반려동물의 건강이라 생각됩니다! 반려동물 산업분석 도움이 되었으면 하며 건강과 관련된 푸드테크 산업또한 재미있는 산업군입니다. 관심이 있다면 아래 포스팅을 확인해주세요!

 

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